Truist-Auszüge in CSV oder Excel konvertieren

Warum Truist-Auszüge konvertieren?

Truist Financial was formed in 2019 from the merger of BB&T and SunTrust and is now the seventh-largest US bank with over 2,700 branches across 15 states, primarily in the Southeast and Mid-Atlantic regions. If you were previously a BB&T or SunTrust customer, your older statements may still carry the legacy branding while new statements use the Truist format. Extracting transaction data from Truist PDFs — whether for bookkeeping, tax preparation, or reconciliation — is a common need. BankRead handles both the new Truist format and older BB&T/SunTrust layouts.

Das Truist-Auszugsformat verstehen

Truist checking and savings statements use a portrait PDF with a standard table layout: Date, Description, Subtractions (debits), Additions (credits), and Balance. The header includes account information, statement dates, and summary totals. Truist credit card statements show an account summary followed by transaction details with Date, Merchant, Reference Number, and Amount. Some legacy BB&T or SunTrust statements may use slightly different column headers but follow the same general structure.

So konvertieren Sie mit BankRead

Folgen Sie diesen Schritten, um Ihren Truist-PDF-Auszug in CSV oder Excel zu konvertieren:

1. Laden Sie Ihren Auszug herunter, exportieren Sie eine Tabelle oder machen Sie ein Foto — Holen Sie das PDF aus Ihrem Truist-Online-Banking-Portal, exportieren Sie Transaktionen als CSV oder Excel, oder fotografieren Sie einen Papierauszug mit Ihrem Telefon.
2. Auf BankRead hochladen — Ziehen Sie die PDF-, CSV-, Excel- oder Bilddatei auf Ihr BankRead-Dashboard. Auf dem Handy tippen Sie auf 'Foto aufnehmen' zum direkten Aufnehmen.
3. KI verarbeitet Ihren Auszug — BankReads KI liest jede Transaktion aus Text-PDFs, Tabellen, gescannten Dokumenten oder Fotos — extrahiert Daten, Beschreibungen und Beträge und kategorisiert automatisch.
4. Extrahierte Daten überprüfen — Überprüfen Sie die Transaktionstabelle auf dem Bildschirm, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt sind. Die KI-Kategorisierung wird automatisch angewendet.
5. Als CSV oder Excel exportieren — Klicken Sie auf die Exportschaltfläche, um Ihre sauberen, strukturierten Daten als CSV- oder Excel-Datei herunterzuladen.

So laden Sie Ihren Truist-Auszug als PDF herunter

1. Log in to Truist Online Banking at truist.com with your user ID and password.
2. Select the account from your dashboard.
3. Click 'Statements & Documents' in the account navigation.
4. Select the statement period you need — statements are available for up to 7 years.
5. Click the PDF link to download the statement to your computer.

Welche Daten werden extrahiert

BankRead extrahiert folgende Felder aus Ihrem Truist-Auszug:

• Transaction date (posted date from the statement)
• Description / payee (e.g., 'PURCHASE FOOD LION #0412')
• Subtraction amount (debits, withdrawals, fees)
• Addition amount (deposits, credits, interest)
• Running balance
• AI-assigned category (e.g., Groceries, Dining, Entertainment, Utilities)

Exportoptionen

Sobald Ihr Truist-Auszug verarbeitet ist, können Sie die Daten in zwei Formaten exportieren:

• CSV (Kommagetrennte Werte) — Ideal für den Import in Buchhaltungssoftware wie QuickBooks, Xero, Wave oder FreshBooks. Kompatibel mit praktisch jeder Tabellenkalkulationsanwendung einschließlich Google Sheets.
• Excel (.xlsx) — Fertige Tabelle mit formatierten Spalten und Überschriften. Ideal für benutzerdefinierte Analysen, Pivot-Tabellen oder die Weitergabe an Ihren Buchhalter.

Tipps für Truist-Auszüge

• Truist uses 'Subtractions' and 'Additions' instead of the more common 'Withdrawals' and 'Deposits' — BankRead maps these correctly to debit and credit columns.
• If you have legacy BB&T or SunTrust statement PDFs, upload them as-is. BankRead recognizes both legacy and current Truist formats.
• Truist business account statements may include a 'Checks Paid' section with check numbers — these are extracted as standard transactions.
• Multi-page statements are handled in a single upload with no page limit.
• Truist Wealth management statements have a different format focused on portfolio performance and are not supported for transaction extraction.

Häufige Probleme und Lösungen

• The BB&T/SunTrust to Truist migration created format inconsistencies for statements issued during the transition period (2019–2022). BankRead handles both formats, but descriptions may vary between legacy and new branding.
• Truist checking statements may include a 'Daily Ledger Balance' section at the end — this is summary data and is not duplicated as transactions.
• Some Truist statements include promotional inserts or notices that span a full page — BankRead skips these non-transaction pages.

Häufig gestellte Fragen