Comment convertir les relevés Chase en CSV ou Excel

Pourquoi convertir les relevés Chase ?

JPMorgan Chase is the largest bank in the United States by total assets, serving over 80 million consumer households. Chase PDF bank statements are commonly needed in spreadsheet format for expense tracking, small business accounting, tax preparation, and importing into software like QuickBooks, FreshBooks, or Xero. However, Chase statements organize deposits and withdrawals into separate sections, making copy-paste into a spreadsheet unreliable. BankRead's AI parser understands Chase's statement structure and merges all transactions into a single, chronological table ready for CSV or Excel export.

Comprendre le format des relevés Chase

Chase checking statements use a portrait PDF layout that separates transactions into sections: 'Electronic Withdrawals,' 'Deposits and Additions,' and sometimes 'Checks Paid' and 'Fees.' Each section lists transactions with Date, Description, and Amount. The statement header includes the account number (partially masked), statement period, beginning balance, and ending balance. Chase credit card statements have a different layout: they show an Account Summary at the top, followed by a detail of transactions by date with Transaction Date, Post Date, Description, and Amount.

Comment convertir avec BankRead

Suivez ces étapes pour convertir votre relevé PDF Chase en CSV ou Excel :

1. Téléchargez votre relevé, exportez un tableau ou prenez une photo — Obtenez le PDF depuis votre portail bancaire en ligne Chase, exportez les transactions en CSV ou Excel, ou prenez une photo d'un relevé papier avec votre téléphone.
2. Téléchargez sur BankRead — Glissez-déposez le PDF, CSV, Excel ou l'image sur votre tableau de bord BankRead. Sur mobile, appuyez sur « Prendre une photo » pour capturer directement.
3. L'IA traite votre relevé — L'IA de BankRead lit chaque transaction des PDF texte, tableaux, documents numérisés ou photos — extrayant dates, descriptions et montants, puis catégorisant automatiquement.
4. Vérifiez les données extraites — Vérifiez le tableau de transactions à l'écran pour vous assurer que les données sont correctes. La catégorisation IA est appliquée automatiquement.
5. Exportez en CSV ou Excel — Cliquez sur le bouton d'export pour télécharger vos données propres et structurées en fichier CSV ou Excel.

Comment télécharger votre relevé PDF Chase

1. Sign in to Chase Online at chase.com or through the Chase Mobile app.
2. Select the account from your accounts overview.
3. Click 'Statements & documents' in the account menu.
4. Under 'Statements,' select the month you need — Chase stores statements for up to 7 years.
5. Click the download/PDF icon to save the statement to your computer.

Quelles données sont extraites

BankRead extrait les champs suivants de votre relevé Chase :

• Transaction date (posted date)
• Description / merchant (e.g., 'AMZN Mktp US*AB1CD2EF3' or 'ZELLE PAYMENT TO JOHN')
• Amount (debit or credit, extracted from the correct section)
• Balance (beginning and ending balance from the summary)
• Check number (extracted from the 'Checks Paid' section when applicable)
• AI-assigned category (e.g., Online Shopping, Transfer, Dining)

Options d'export

Une fois votre relevé Chase traité, vous pouvez exporter les données en deux formats :

• CSV (valeurs séparées par des virgules) — Idéal pour l'importation dans des logiciels comptables comme QuickBooks, Xero, Wave ou FreshBooks. Compatible avec pratiquement toutes les applications de tableur dont Google Sheets.
• Excel (.xlsx) — Tableur prêt à l'emploi avec colonnes et en-têtes formatés. Idéal pour l'analyse personnalisée, les tableaux croisés dynamiques ou le partage avec votre comptable.

Conseils pour les relevés Chase

• Chase checking statements separate deposits and withdrawals into distinct sections (Electronic Withdrawals, Deposits and Additions). BankRead merges them into a single chronological transaction list.
• Chase credit card statements include reward points summaries and promotional APR details — these are excluded from the transaction extraction, giving you only the actual transactions.
• Pending transactions do not appear on PDF statements, so only posted (final) transactions are extracted.
• Chase Business checking and Ink credit card statements follow the same extraction process as personal accounts.
• Chase statements that include check images in the PDF do not affect the extraction — images are automatically skipped.

Problèmes courants et solutions

• Chase's sectioned layout (withdrawals and deposits in separate tables) can cause issues with naive copy-paste approaches. BankRead handles this correctly by extracting each section and combining them chronologically.
• Some Chase statements include a 'Daily Ending Balance' section. This summary is not duplicated as individual transactions in the extraction.
• Chase Sapphire and Freedom card statements may include a 'Points Activity' section — this is excluded from the financial transaction extraction.

Questions fréquemment posées