Comment convertir les relevés Truist en CSV ou Excel

Pourquoi convertir les relevés Truist ?

Truist Financial was formed in 2019 from the merger of BB&T and SunTrust and is now the seventh-largest US bank with over 2,700 branches across 15 states, primarily in the Southeast and Mid-Atlantic regions. If you were previously a BB&T or SunTrust customer, your older statements may still carry the legacy branding while new statements use the Truist format. Extracting transaction data from Truist PDFs — whether for bookkeeping, tax preparation, or reconciliation — is a common need. BankRead handles both the new Truist format and older BB&T/SunTrust layouts.

Comprendre le format des relevés Truist

Truist checking and savings statements use a portrait PDF with a standard table layout: Date, Description, Subtractions (debits), Additions (credits), and Balance. The header includes account information, statement dates, and summary totals. Truist credit card statements show an account summary followed by transaction details with Date, Merchant, Reference Number, and Amount. Some legacy BB&T or SunTrust statements may use slightly different column headers but follow the same general structure.

Comment convertir avec BankRead

Suivez ces étapes pour convertir votre relevé PDF Truist en CSV ou Excel :

1. Téléchargez votre relevé, exportez un tableau ou prenez une photo — Obtenez le PDF depuis votre portail bancaire en ligne Truist, exportez les transactions en CSV ou Excel, ou prenez une photo d'un relevé papier avec votre téléphone.
2. Téléchargez sur BankRead — Glissez-déposez le PDF, CSV, Excel ou l'image sur votre tableau de bord BankRead. Sur mobile, appuyez sur « Prendre une photo » pour capturer directement.
3. L'IA traite votre relevé — L'IA de BankRead lit chaque transaction des PDF texte, tableaux, documents numérisés ou photos — extrayant dates, descriptions et montants, puis catégorisant automatiquement.
4. Vérifiez les données extraites — Vérifiez le tableau de transactions à l'écran pour vous assurer que les données sont correctes. La catégorisation IA est appliquée automatiquement.
5. Exportez en CSV ou Excel — Cliquez sur le bouton d'export pour télécharger vos données propres et structurées en fichier CSV ou Excel.

Comment télécharger votre relevé PDF Truist

1. Log in to Truist Online Banking at truist.com with your user ID and password.
2. Select the account from your dashboard.
3. Click 'Statements & Documents' in the account navigation.
4. Select the statement period you need — statements are available for up to 7 years.
5. Click the PDF link to download the statement to your computer.

Quelles données sont extraites

BankRead extrait les champs suivants de votre relevé Truist :

• Transaction date (posted date from the statement)
• Description / payee (e.g., 'PURCHASE FOOD LION #0412')
• Subtraction amount (debits, withdrawals, fees)
• Addition amount (deposits, credits, interest)
• Running balance
• AI-assigned category (e.g., Groceries, Dining, Entertainment, Utilities)

Options d'export

Une fois votre relevé Truist traité, vous pouvez exporter les données en deux formats :

• CSV (valeurs séparées par des virgules) — Idéal pour l'importation dans des logiciels comptables comme QuickBooks, Xero, Wave ou FreshBooks. Compatible avec pratiquement toutes les applications de tableur dont Google Sheets.
• Excel (.xlsx) — Tableur prêt à l'emploi avec colonnes et en-têtes formatés. Idéal pour l'analyse personnalisée, les tableaux croisés dynamiques ou le partage avec votre comptable.

Conseils pour les relevés Truist

• Truist uses 'Subtractions' and 'Additions' instead of the more common 'Withdrawals' and 'Deposits' — BankRead maps these correctly to debit and credit columns.
• If you have legacy BB&T or SunTrust statement PDFs, upload them as-is. BankRead recognizes both legacy and current Truist formats.
• Truist business account statements may include a 'Checks Paid' section with check numbers — these are extracted as standard transactions.
• Multi-page statements are handled in a single upload with no page limit.
• Truist Wealth management statements have a different format focused on portfolio performance and are not supported for transaction extraction.

Problèmes courants et solutions

• The BB&T/SunTrust to Truist migration created format inconsistencies for statements issued during the transition period (2019–2022). BankRead handles both formats, but descriptions may vary between legacy and new branding.
• Truist checking statements may include a 'Daily Ledger Balance' section at the end — this is summary data and is not duplicated as transactions.
• Some Truist statements include promotional inserts or notices that span a full page — BankRead skips these non-transaction pages.

Questions fréquemment posées